Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить в город ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, ценя преданность ребят, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отвезти чемодан с деньгами в указанную контору и обменять его на чемодан с товаром. Но на выходе парней уже поджидает засада — местные бандиты Корон, Бала и Баклажан, которых подставил оборотень в погонах, решивший кинуть авторитета. Ситуация мгновенно оборачивается смертельной схваткой за выживание.
