Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый этой встречей и переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, добавившим в повествование мистическую ноту.