Иван, только что отпраздновавший свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. В Белогорье всё течёт спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушает привычный уклад жизни магов. Чтобы спасти от гибели и родные земли, и собственного отца, Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где ещё живёт молодой Иван, не ведающий о будущих испытаниях, а Марье — вступить в схватку со злом, угрожающим самому городу.
Пока Софья пытается разыскать в столице прошлого юного Ивана и предотвратить надвигающуюся беду, её сестра Марья сражается с тёмными силами, уже проникшими в Белогорье. Обе сестры, каждая на своём фронте, должны проявить всё своё мужество и мастерство, чтобы защитить близких и сохранить родной край от неминуемой гибели, предсказанной провидцем.
