1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы, перевозя в своих вагонах документы, от которых зависят судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных путешественников скрываются хладнокровные агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
В этой смертельной игре судьба сводит молодого красноармейца и опытного бывшего царского агента. Несмотря на разное прошлое и идеалы, им приходится объединить усилия, чтобы противостоять общему, куда более опасному врагу и предотвратить катастрофу.